布局光伏生意 宁德时代欲何为?
光伏独角兽一道新能或“卖身”宁德时代的消息近日引发热议，目前双方尚在协商中，若交易成功，一道新能有望获得数十亿的资金注入。截至发稿，宁德时代方面暂未就此事向新京报贝壳财经记者予以回应。 实际上，随着行业转型进入下半场竞争，电池不再供不应求，宁德时代也在寻找新的增长曲线。除有意布局光伏产业外，9月9日，宁德时代的后市场品牌“宁家服务”首家五星直营体验中心也在福建宁德市亮相。汽车行业资深分析师毅阳对新京报贝壳财经记者表示，目前纯电动乘用车增速放缓，宁德时代市占率增速相对见顶，这种情况下，亟需拓展新的场景。 布局光伏生意，宁德时代早已“动身” 有消息称，宁德时代与一道新能的协商或在一个月内达成最终结果。而除宁德时代外，一道新能也在接触其他企业。 市场机构InfoLink Consulting发布的2024年上半年全球组件出货排名显示，一道新能排名与协鑫集成并列全球第八位。今年8月，一道新能撤回了上市申请，为期8个月的上市进程折戟。 真正吸引宁德时代目光的或是光伏行业的增长势头。国家能源局数据显示，今年前7个月国内新增光伏装机123.53GW，同比增长27.1%；7月单月新增装机21.05GW，同比增长12.3%。 宁德时代在光伏领域的布局早有端倪。2020年，宁德时代董事长曾毓群通过控股子公司瑞庭投资参投协鑫光电。2022年曾毓群在宁德时代年度业绩说明会上表示光伏钙钛矿电池研究进展顺利，正在搭建中试线。今年3月，宁德时代申请的“钙钛矿太阳能电池及其制备方法与用电装置”专利公布。 此外，2023年11月宝应润时新能源有限公司正式成立，该公司业务涵盖太阳能发电技术服务等。天眼查显示，该公司是时代绿色能源有限公司全资持股，而后者是宁德时代的全资子公司。同是2023年11月，深圳时代未来能源科技有限公司成立，经营业务也包括光伏设备及元器件制造等，该公司由宁德时代全资持股。 在产业链中下游，宁德时代的布局步伐也在加速。今年2月，宁德时代1.1GW第三批国家大型光伏基地项目暨时代绿能兖州一期250MW光伏发电项目举行并网仪式。今年上半年，宁德时代子公司时代绿色能源有限公司相继收购光伏电站溧阳乐叶光伏能源有限公司的100%股权和光伏设备企业亳州西甲新能源有限公司的100%股权。 新京报贝壳财经记者查询时代绿色能源有限公司对外投资情况，其今年以来对外投资数十家新能源公司。此前，宁德时代还曾试图以40亿元收购光伏企业润阳股份51%的股权，只是最终通威以更高的价格收购了润阳股份。 中国光伏行业协会预测，2024年全球新增装机维持高位，将达到390GW-430GW。“光伏装机市场持续增长吸引宁德时代，其或将加速布局钙钛矿电池。”毅阳表示，另一方面宁德时代也在加大其光储融合整体解决方案的布局。 动力电池装车量增速放缓下寻新出路 全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树分析，目前动力电池的产量中装车量的比例在不断降低，2021年动力电池装车的生产电池装机率达到70%，2022年该数据为54%，2023年则为50%，2024年1-7月则降到47%。他进一步表示，动力电池和储能电池的生产过剩和库存相对压力较大，2024年的动力电池装车偏低，电池产量高于装车增速。 另一方面，车企开始拓展电池的第二三供应商，不再依赖单一供应商。部分车企开始自研电池，减少对电池供应商的依赖。 在这样的行业背景下，宁德时代在寻找新的增长曲线。今年4月，宁德时代发布天恒储能系统，该系统采用的是大电芯。宁德强调电芯不是越大越好，需要综合考虑成本、制造难度、寿命、安全等各方面。 据宁德时代历年财报显示，从2018年到2023年，宁德时代储能业务的收入从1.89亿元增至近600亿元，已成为宁德时代的第二增长曲线。“宁德时代在储能市场的龙头地位已经相对明显。”毅阳表示，宁德时代在储能市场的投资布局也是在电化学储能市场做增长，全球市场竞争激烈，除非是有革命性的技术才能使市占率继续提升。 另外，今年8月，宁德时代首个新能源生活广场在成都开业，“宁家服务”品牌发布，车主俱乐部成立，目标直指后市场服务的蛋糕。9月，“宁家服务”首家五星直营体验中心在宁德亮相，主要提供电池维保、检测、车辆交易流通支持、电池回收再利用、电池保险等服务。宁德时代副董事长李平表示，布局首个新能源生活广场，主要是为了解决车企难以触达消费者以及消费者信息不对称问题，做链接各方的平台。他强调，宁德时代不造车也不卖车。 据了解，除了成都外，宁德时代计划在北京、上海等地继续落地新能源生活广场。 “宁德时代布局新能源生活广场目的或许与华为建立渠道的目的类似，未来帮车企销售。”毅阳认为，电池售后市场空间并没有特别大，从电池检测层面来看，需求频次相对较低；但电池替换市场空间较大，宁德时代能够进行电池回收，完成完整地面向消费端布局。 在汽车行业资深分析师梅松林看来，宁德时代面向消费端的布局意在提高在用户心中的知名度和美誉度，从而影响企业端用户。想要稳固市场份额，宁德时代需要寻找新的业绩增长点，找到支撑市值持续增长的路径。 □ .王.琳.琳 .新.京.报
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